Grupa żołnierzy spotyka na swej drodze Sesshoumaru. Ich przywódca nie mając pojęcia z kim ma do czynienia wydaje rozkaz zabicia demona. Wszyscy żołnierze giną mgnieniu oka. Okazuje się, że Sesshoumaru sprawił sobie nowe ramię, ramię ogra, jednak przeszczep nie przyjął się. Jaken otrzymuje polecenie znalezienia dla swego pana lepszego ramienia pochodzącego od demona. Zanim ten jednak zdąży wyruszyć, na miejscu pojawia się Naraku oferując Sesshoumaru ludzką rękę z fragmentem Shikonu no Tama, by brat Inuyashy mógł bez problemów używać Tetsusaigi. Oprócz tego daje mu też tajemniczo wyglądający mały ul przypominający szyszkę. Sesshoumaru dziękuje Naraku i wyrusza w drogę. Tymczasem Inuyasha, Kagome Miroku i Shippo zatrzymują się w jakieś miejscowości. Miłą kłótnię pomiędzy Inuyashą i Miroku przerywa zbliżający się z ogromną szybkością fragment Shikonu. Do miasteczka zbliża się ogromny demon, ku zaskoczeniu Inuyashy, niosący na swym barku Sesshoumaru…

Zwój 2 (60) - "Potęga wilczego kła"

Sesshoumaru żąda od brata wydania Tetsusaigi, jednak ten nie zamierza się poddawać bez walki. Inuyasha okazuje się jednak zbyt wolny i przewidywalny by w jakikolwiek sposób zagrozić starszemu bratu. Ten na dodatek twierdzi, że hanyou w ogóle nie umie korzystać z potęgi miecza. Inuyasha chce udowodnić bratu, że się myli w tej kwestii, ale zanim zdąży go zaatakować Sesshoumaru chwyta go swymi trującymi pazurami za rękę, którą hanyou trzyma Tetsusaigę. Inuyahsa nie zamierza jednak poddawać się i po chwili z dużym trudem udaje mu się uwolnić z trującego uścisku. Jego szczęście trwa niedługo gdyż po chwili Sesshoumaru pozbawia go miecza. Hanyou jest jeszcze bardziej zdziwiony gdy okazuje się, że miecz wcale nie odrzuca aktualnego posiadacza. Sesshoumaru postanawia zademonstrować bratu potęgę Tetsusaigi po czym niszczy jednym machnięciem miecza ponad setkę górskich demonów, które pojawiły się w międzyczasie na niebie. Kolejną ofiarą miecza ma teraz być hanyou…

Zwój 3 (61) - "Zwycięskie ukąszenie"

Kagome postanawia powstrzymać Sesshoumaru przed użyciem Tetsusaigi przeciw Inuyashy, ale pomysł osłaniania hanyou własnym ciałem nie jest najlepszy zważywszy, że Sesshoumaru nie cofnąłby się także przed zabiciem dziewczyny. Do akcji postanawia się włączyć teraz Miroku. Jaken przypomina sobie Naraku, który ostrzegał przed podróżującym z Inuyashą mnichem i postanawia sam zająć się nieco tajemniczym człowiekiem wysyłając na niego ogromnego demona, na którym Sesshoumaru przybył na miejsce. Ogromny demon nie ma jednak szans z Kazaaną Miroku. Sesshoumaru przypomina sobie o drugim podarunku Naraku, dzięki któremu zagrożenie ze strony mnicha powinno zmaleć do minimum. Rzuca w jego kierunku otrzymanym ulem, z którego po chwili wylatuje ogromny rój pszczoło podobnych demonów. Te z własnej woli wlatują w przeklęty otwór w dłoni Miroku. Okazuje się, że w ten sposób umieszczają one w ciele mnicha truciznę. Teraz tylko Inuyasha jest w stanie powstrzymać swego brata. Udaje mu się uniknąć niszczycielskiej mocy Tetsusaigi chowając się za niepochłoniętymi przez Kazaanę resztkami demona, po czym rusza na brata. Ten zamierza pociąć hanyou mieczem, jednak ku jego zaskoczeniu miecz nie jest w stanie przeciąć swojej pochwy trzymanej przez Inuyashę. Mimo wszystko hanyou dalej nie jest w stanie wiele zdziałać przeciw bratu. Nagle Tetsusaiga w ręku Sesshoumaru powraca do swej postaci niegroźnego miecza. Okazuje się, że jest to efekt przelatującej nieopodal walczących strzały Kagome. Dziewczyna odgraża się demonowi, że następna trafi w niego…

Zwój 4 (62) - "Grabież ramienia"

Panna Higurashi zamierza odstrzelić wrogowi rękę z zauważonym przez nią fragmentem Shikonu, jednak jej strzała chybia. Sesshoumaru omal nie dopada dziewczyny zanim ta zdąży się przygotować do kolejnego strzału. Na jej szczęście Inuyasha jest wystarczająco szybki by przypomnieć bratu kto jest jego głównym przeciwnikiem. Hanyou wiedząc w jaki sposób jego brat jest w stanie używać Tetsusaigi decyduje się wyrwać mu ludzkie ramie i przy okazji zyskać kolejny fragment Shikonu, jednak szybko okazuje się że łatwiej jest pomyśleć, trudniej wykonać. Hanyou ląduje na ziemi z obitą twarzą po ciosie brata, jednak wciąż widzi dla siebie szansę, gdyż moc strzały Kagome wciąż nie wygasła i Sesshoumaru dalej nie jest może użyć miecza. Tymczasem Miroku przesłuchując nieco w brutalny sposób Jakena dowiaduje się, że praktycznie całą tą akcję zaplanował Naraku. Sam mnich jednak nie jest w stanie zdziałać więcej. W wyniku pochłoniętej trucizny nie jest w stanie już nawet stać. Kagome chcąc pomóc Inuyashy kolejny raz strzela do Sesshoumaru i tym razem rozbija jego zbroję, choć sama przyznaje że mierzyła w jego ramię… Hanyou wykorzystując chwilową dekoncentrację brata zadaje mu bolesny cios w odsłonięty brzuch, jednak Sesshoumaru szybko się odgrywa posyłając półdemona potężnym ciosem prosto na Kagome. Panna Higurashi traci po tym zderzeniu przytomność. Inuyasha jest wściekły…

Zwój 5 (63) - "Poprawka"

Sesshoumaru ma Kagome i Inuyashę prawie na talerzu. Okazuje się ,że Miroku jest jeszcze w stanie się poruszać i gotów jest zaryzykować otwarcie Kazaany by pokonać demona, jednak Inuyasha przekonuje go, by zabrał Kagome w bezpieczne miejsce i pozwolił mu rozprawić się z wrogiem. Sesshoumaru nie zamierza jednak nikomu popuścić i decyduje się wszystkich wykończyć jednym machnięciem miecza, nie udaje mu się jednak dokończyć ataku, gdyż hanyou łapie go w porę za ramię z Tetsusaigą zyskując w ten sposób czas na ucieczkę przyjaciół. Sesshoumaru przebija Inuyashę wolną ręką. Wygląda na to, że gra jest skończona, jednak hanyou odgrywa się bratu wyrywając mu ludzkie ramie i odzyskując Tetsusaigę. W wyniku poniesionych ran hanyou niemal pada na ziemię. Wciąż ma jednak trochę sił by pociąć przeciwnika jeśli ten za blisko podejdzie. Sesshoumaru postanawia opuścić brata, gdyż w obecnej sytuacji nie był by w stanie trzymać Tetsusaigi i dalsza walka nie ma dla niego sensu. Po chwili Inuyasha pada nieprzytomny na ziemię…

Zwój 6 (64) - "Różne drogi"

Jako, że odzyskane ludzkie ramię z fragmentem Shikonu zaczęło próbować pochłaniać ciało Sesshoumaru, ten pozbywa się go. Te pada łupem śledzących go pszczelich demonów Naraku, które dostarczają je swemu stwórcy. Sesshoumaru odnajduje Naraku chcąc go ukarać za numer z próbującym pochłonąc go ramieniem, ale temu udaje się wymknąć bratu Inuyashy. Dzięki pomocy Hathiego Inuyasha i przyjaciele szybko docierają do wioski Keade. Hanyou zabiera Kagome w pobliże studni kościożercy na rozmowę w cztery oczy. Uświadamia dziewczynę, że następna przygoda może się dla niej źle skończyć. Ku zaskoczeniu Kagome Inuyasha przytula ją do siebie. Bał się, że mogła zginąć. Półdemon odpycha nagle pannę Higurashi zabierając jej przy tym zebrane fragmenty Shikonu po czym wpycha ją do studni. Ta po chwili jest już w swoich czasach. Ku jej zaskoczeniu okazuje się, że nie może powrócić do czasów feudalnej Japonii…

Zwój 7 (65) - "Pajęcza nora"

Inuyasha dla pewności, że Kagome nie wróci do jego czasów blokuje studnię tym co ma pod ręką. Miroku rozumie go, choć sposób rozstania uważa za nie co zbyt brutalny. Hanyou twierdzi, że w ten sposób może walczyć z Naraku bez żadnych obaw po czym prosi mnicha by ten mu towarzyszył w walce z wrogiem. Shippo nie zamierza im towarzyszyć i zostaje przy studni. Miroku zastanawia się dlaczego Naraku ma coś przeciw hanyou skoro psi półdemon nigdy go nie widział. Tymczasem Kagome wraca do szkoły. Dziewczyna wciąż nie może zapomnieć ostatnich chwil z Inuyashą. Zastanawia się dlaczego hanyou postąpił tak a nie inaczej. Inuyasha i Miroku poznają teorię Keade dlaczego osoba odpowiedzialna za śmierć jej siostry chciała by Inuyasha i Kikyou znienawidzili się nawzajem. Kapłanka podejrzewa, że w ten sposób wróg chciał zanieczyścić klejnot Shikon no Tama, gdyż wcześniej w towarzystwie Kikyou był on stale oczyszczany. Dzięki zanieczyszczeniu klejnotu, jego złe moce powiększyły by się. Keade podejrzewa czyja mogła być to sprawka i opowiada hanyou i mnichowi historię Onigumo – bandyty który poparzony po całym ciele i po upadku ze skarpy otrzymał schronienie od kapłanki, jego stan był jednak tak beznadziejny że nie był w stanie poruszać się. Pomimo całej otrzymanej pomocy jego natura nie zmieniła się. Jak inni źli ludzie, także i on pragnął posiąść Shikon no tama. Myśl o skażeniu klejnotu nienawiścią Kikyou sprawiała mu radość. Niedługo później Kikyou zmarła w wyniku ran otrzymanych rzekomo od Inuyashy. Gdy kilka dni później Keade przybyła by sprawdzić co z Onigumo, jaskinia była spalona i częściowo zawalona. Dziewczynka podejrzewała, że Onigumo spłonął żywcem nie zostawiając po sobie nawet kości. Nasi bohaterowie docierają do jaskini w której przebywał Onigumo. Choć minęło tyle czasu nadal można wyczuć złowieszczą aurę tego miejsca.

Zwój 8 (66) - "Cień zła"

Nasi bohaterowie wchodzą do jaskini. Odkrywają, że w miejscu gdzie kiedyś leżał Onigumo nie rośnie choćby jedno źdźbło trawy. Miroku twierdzi, że takie rzeczy mają miejsce w miejscach gdzie demony emitują olbrzymie ilości zła. Nagle w jaskini pojawia się Kikyou. Kapłanka ma pretensje do hanyou o własną śmierć i chce by Inuyasha dołączył do niej w piekle. Szybko się okazuje, że to tylko iluzja. Inuyasaha wybiega z jaskini wściekły, że ktoś się z nim bawi. Tymczasem Shippo próbuje bezskutecznie uwolnić wejście do studni. Nagle za nim pojawia się wielki wilczy demon wraz kilkunastoma zwykłymi wilkami. Lisiemu demonowi udaje się uciec i odnaleźć Inuyashę. Temu podczas ratowania swego mniejszego przyjaciela przed wilkami otwiera się rana w brzuchu ze starcia z Sesshoumaru. Po chwili na miejscu jest także największy z wrogów – piekielny wilk z paszczy którego wyłaniają się mniejsze wilcze demony. Miroku przy pomocy Kazaany pozbywa się większej części wilków, zostawiając przy życiu przywódcę by móc dowiedzieć się kto go przysyłał. Inuyasha pozbywa się ostatnich wilków, które próbowały zaatakować ich z zaskoczenia. Wykorzystując małe zamieszanie piekielny wilk ucieka.

Zwój 9 (67) - "Gdy jesteśmy we dwoje"

Minęło trzy dni odkąd Kagome wróciła do swoich czasów. Dziewczyna otrzymuje od Hojo propozycję pójścia do kina, jednak ma wątpliwości czy będzie mogła. Nadal wierzy, że Inuyasha po nią wróci. Koleżanki z klasy szybko się domyślają, że Kagome ma już jakiegoś chłopaka i dlatego nie chce się zgodzić na wyjście z Hojo. Ta by móc zaprzeczyć decyduje się ostatecznie umówić z kolegą ze szkoły. Tymczasem w feudalnej Japonii Inuyasha zostaje uwięziony przez Miroku i Keade, gdyż ci obawiają się bezmyślności półdemona w walce z Naraku, zwłaszcza, że ryzyko otworzenia się ran hanyou wciąż jest wysokie. Ten na pytanie Shippo o Kagome stwierdza, że wiedza, że dziewczyna żyje w swoich czasach zupełnie mu wystarcza i nie chce by wracała do jego czasów. W głębi serca hanyou nie chce widzieć śmierci kolejnej ważnej dla niego dziewczyny. Następnego dnia piekielnego wilka (na imię ma Royakan) odwiedza Naraku. Wróg Inuyashy i przyjaciół bezskutecznie próbuje namówić wilka do współpracy przeciw hanyou. W tej sytuacji Naraku zmusza piekielnego wilka do walki z Inuyashą po przez umieszczenie w jego głowie fragmentu Shikonu z małym dodatkiem , który, jeśli wilk nie będzie współpracował, zamiast go wzmocnić zabije go. Naraku obiecuje, że po wykończeniu hanyou Royakan zostanie uwolniony. Stan Inuyashy wciąż nie jest najlepszy.

Zwój 10 (68) - "Przebita ściana"

Rayakan wraz ze swymi podwładnymi wilkami odnajduje i atakuje chatkę, w której przetrzymywany jest Inuyasha jednak nie jest w stanie przebić się przez magiczną barierę utrzymywaną przez Keade i Miroku. Miroku zauważa zmianę w wyglądzie i zachowaniu się Royakana i podejrzewa że ma on w sobie fragment Shikonu. Obserwujący całą tą akcję z ukrycia Naraku postanawia pomóc demonom i ciska kierunku Keade włócznią. Miroku chcąc

ratować starą kapłankę rusza się ze swojego miejsca powodując w ten sposób utratę mocy przez barierę. Royakan bez zastanowienia niszczy chatkę w której ukrywa się Inuyasha, ten jednak wychodzi z tego bez szwanku. Hanyou atakuje przeciwnika Tetsusaigą jednak nie odzyskał jeszcze swych wszystkich sił i przeciwnik łatwo się broni. Inuyasha gubi w walce duży fragment Shikonu. Shippo uprzedza Royakana w przejęciu klejnotu jednak wróg nie ma zamiaru dać za wygraną i wysyła za liskiem swe wilki. Miroku chce pozbyć się goniących Shippo wilków przy pomocy Kazaany, jednak zauważa na niebie rój pszczelich demonów Naraku i musi zrezygnować z ataku. Inuyasha, Keade i Miroku zostają okrążeni przez wroga. Tymczasem Kagome jest w drodze na randkę z Hojo. Po drodze postanawia wpaść jeszcze do studni kościożercy. Uciekający przed wilkami Shippo także dociera do studni. Jego sytuacja jest beznadziejna, gdyż zostaje okrążony przez wroga i nie ma dokąd uciec…