Zwój 1 (149) „Ludzka tarcza”
Inuyasha posyła Miroku by ten sprawdził co z Kagome, sam natomiast podejmuje walkę z Kagurą. Wygląda no to, że Kanna wyssała z Kagome całą duszę, lecz gdy demon próbuje odebrać pannie Higurashi fragmenty Shikonu, ta ostatkiem sił chwyta za łuk. W tym samym momencie zjawia się także Shippo z Kirarą, zaraz potem Miroku. Kanna ucieka. Miroku zauważa Koharu. Dziewczynka chce sobie odebrać sierpem życie za to zrobiła przyjaciołom mnicha, lecz gdy ten próbuje ją powstrzymać ta podstępem atakuje go. Po krótkiej szamotaninie mnich delikatnie pozbawia dziewczynkę przytomności. Tymczasem Inuyasha musi bronić się przed atakami Kagury, gdyż nie może wykorzystać "Rany wiatru". W pewnym momencie, ku jego zdumieniu może on zaatakować w ten sposób swoją przeciwniczkę, jednak ta w ostatniej chwili zasłania się ludźmi z wioski. Inuyasha nie może zaatakować gdyż zabiłby wtedy niewinnych ludzi.
Zwój 2 (150) „Załamanie”
Kagura nie przestaje atakować Inuyashy. Jednym ze swych ataków poważnie rani hanyou. Mieszkańcy wioski schodzą z drogi. Kagura chce raz na zawsze wykończyć półdemona, ten jednak ostatkiem sił wstaje i natychmiast atakuje Kagurę "Raną wiatru". Gdy atak hanyou ma już ją dosięgnąć, przed Kagurą pojawia się nagle Kanna, która z pomocą swego zwierciadła odbija atak Inuyashy w kierunku półdemona. Po chwili Inuysaha leży na ziemi pokonany własną bronią. Na miejscu pojawia się Naraku. Miroku jest już ostatnią osobą, która może walczyć. W dodatku nie może on wykorzystać Kazaany, gdyż jeśli to zrobi pochłonie zwierciadło Kanny wraz ze wszystkimi wyssanymi przez demona duszami. Tymczasem ledwo przytomna Kagome prosi Kirarę, by ta przeniosła ją do Inuyashy.
Zwój 3 (151) „Światło Shikonu”
Naraku chce, by Kagura zabrała głowę Inuyashy, by móc ją później pokazać Kikyou. Hanoyu słysząc imię kapłanki odzyskuje przytomność ale jest zbyt słaby by walczyć. Okazuje się, że przeżył tylko dzięki Tetsusadze, która częściowo go ochroniła przed jego „raną wiatru”. Naraku posyła na Miroku mieszkańców wioski. Kagura atakuje bezbronnego Inuyashę swymi wietrznymi ostrzami, lecz w ostatniej chwili jej atak zostaje powstrzymany przez strzałę Kagome. Okazuje się, że jej dusza jest tak duża, że nie mogła zostać w całości pochłonięta przez zwierciadło Kanny. Dziewczyna zauważa u Naraku duży fragment klejnotu Shikon. Naraku ku zaskoczeniu Inuyashy stwierdza, że otrzymał go od Kikyou. Kagome, pomimo niebezpieczeństwa ze strony lustra Kanny decyduje się zaatakować wroga.
Zwój 4 (152) „Wystrzelona strzała”
Kagome strzela z łuku w kierunku Naraku. Kanna chce odbić swym zwierciadłem strzałę panny Higurashi, lecz ta zamiast odbić się zostaje przez zwierciadło pochłonięta. Kagome nie mając nic do stracenia, nie zważając na ostrzeżenia Shippo, decyduje się jeszcze raz spojrzeć w lustro demona. Resztki jej duszy zostają wchłonięte przez zwierciadło, jednak okazuje się, że dusza Kagome jest zbyt ogromna na możliwości zwierciadła. Kanna uwalnia wszystkie wyssane dusze by lustro nie pękło. Te natychmiast wracają do swoich ciał. Miroku decyduje się użyć wietrznego tunelu by unicestwić wroga, jednak z pomocą Kagury, Naraku i jego demonom udaje się uciec. Przyjaciele opatrują poważne rany Inuyashy zastanawiając się co sprawiło, że Kikyou przekazała prawie cały Shikon no Tama Naraku. Tymczasem w innej wiosce kapłanka leczy właśnie rannych żołnierzy. Jej spokój zostaje zakłócony przez zjawienie się Naraku.
Zwój 5 (153) „Prawdziwe zamiary Kikyou”
Kagome i Miroku odłączają się od grupy by zdobyć dla rannych przyjaciół coś do jedzenia. Tymczasem Inuyashy śni się Kikyou. Gdy się budzi zauważa Shinidamachu. Resztkami sił podnosi się i mimo wołań spętanego przez demony Kikyou Shippo, hanyou rusza śladem kapłanki. Udaje mu się ją w końcu odnaleźć. Kikyo potwierdza fakt, że dała Naraku klejnot Shikon no Tama. Zrobiła to by móc zniszczyć wroga. Ich rozmowie przysłuchuje po kryjomu Kagura. Wysłanniczka Naraku widząc słabość Inuyashy decyduje się załatwić na miejscu dwójkę, lecz w ostatniej chwili zostaje zauważona przez Kikyou. Kapłanka chwyta za łuk. Jej strzała chybia głowę Kagury o centymetry. Ta bez chwili namysłu ucieka. Kikyou na pożegnanie przypomina, że jej celem jest zniszczenie Naraku wraz z klejnotem Shikon no Tama.
Zwój 6 (154) „Trzeci demon”
Zaniepokojeni przyjaciele odnajdują Inuyashę. Ten zaprzecza, jakoby Kikyou dając Naraku klejnot Shikon przeszła na jego stronę. Kagome po raz kolejny wścieka się na Inuyashę za spotkanie i trzymanie strony Kikyou pomimo ostatnich wydarzeń związanych z poszukiwanym klejnotem. Tymczasem w okolicy pojawia się trzeci demon stworzony przez Naraku, potrafiący czytać w myślach innych. Do naszych bohaterów przybywa jeden z mieszkańców niedalekiej wioski. Informuje ich o demonie z pająkiem na plecach, który zaatakował mieszkańców jego wioski, po czym umiera. Nasi bohaterowie szybko domyślają się, że chodzi o kolejnego demona Naraku. Inuyasha i przyjaciele decydują się skorzystać z zaproszenia. Szybko docierają na miejsce ratując przy okazji dwójkę dzieci, które miały być właśnie pożarte przez demona. Starcie pomiędzy Inuyashą, a nowym sługusem Naraku rozpoczyna się. Hanyou odkrywa, że jego przeciwnik potrafi czytać w jego myślach.
Zwój 7 (155) „Goshinki”
Inuyasha atakuje przeciwnika Tetsusaigą, jednak ten na potwierdzenie swych słów, z łatwością unika ataku, po czym sam zadaje hanyou cios. Inuyasha nie jest w stanie walczyć na pełnych obrotach, gdyż nie doszedł jeszcze do siebie po ostatniej walce. Miroku nie może użyć „Wietrznego tunelu”, gdyż wokół demona pojawiają się Saimyoushou. Wygląda na to, że Goshinki (bo tak ma na imię demon) wie dosłownie wszystko o każdym z przyjaciół Inuyashy. Hanyou zauważa dwójkę dzieci, które niedawno uratował, siedzących przy ciałach swych zamordowanych przez demona rodziców. Chce ich pomścić i atakuje wroga "raną wiatru", jednak ten zna zamiary Inuyashy i atakuje hanyou zanim ten jest w stanie rozpocząć swój ostateczny atak. Demon chwyta swymi zębiskami za Tetsusaigę. Ku przerażeniu wszystkich miecz Inuyashy pęka w paszczy demona. Po chwili na ziemię spadają kawałki Tetsusaigi.
Zwój 8 (156) „Krew demona”
Goshinki zadaje potężny cios zdezorientowanemu Inuyashy, który pada na ziemię. Demon nie wyczuwa już u hanyou żadnych myśli. Jego kolejnym celem staje się Miroku. Mnich zostaje trafiony i nie jest w stanie dalej walczyć. Okazuje się, że houshi stał się celem demona, gdyż pomyślał by wessać Kazaaną wroga wraz z rojem Saimyoushou, co mógłby przypłacić życiem. Goshinki chce pożreć Kagome, jednak zanim jest cokolwiek w stanie zrobić wyczuwa u Inuyashy radość. Hanyou błyskawicznym atakiem wyrywa demonowi ramię. Okazuje się, że Inuyasha z jakiegoś powodu wygląda teraz jak demon. Sam twierdzi, że w jego żyłach płynie teraz krew demona. Goshinki nie wyczuwa w umyśle przeciwnika ni strachu, ni niepewności, nawet złości, jedynie radość. Radość z możliwości zabijania. Inuyasha kolejnym atakiem nie daje szans Goshinkiemu i rozrywa go na strzępy. Kagome jednak zamiast cieszyć się ze zwycięstwa jest przerażona tym co się dzieje z Inuyashą.
Zwój 9 (157) „Instynkt”
Inuyasha nie chce by Kagome się do niego zbliżała gdyż sam nie wie jak się może wtedy zachować. Ta jednak ryzykuje. Udaje się jej uspokoić hanyou, który wraca do swojego normalnego stanu. Inuyasha przypomina sobie o tym, że stracił Tetsusaigę i przestraszył się śmierci co spowodowało u niego przemianę. Dwójka dzieci dziękuje Inuyashy za pomszczenie ich rodziców, lecz ten stwierdza z przerażeniem, że nie zrobił tego dla zemsty lecz dla przyjemności. Na miejsce przybywa Myoga, który każe Inuyashy pozbierać wszystkie kawałki Tetsusaigi, gdyż miecz można naprawić. Nasi bohaterowie udają się do Totousaia. Tymczasem na miejscu ostatniej bitwy zjawia się Sesshoumaru wraz z Jakenem i Rin. Demon z zapachu powietrza doskonale odtwarza przebieg walki. Zabiera głowę Goshinkiego ze sobą, zastanawiając się co się stało z Inuyashą, którego krew zmieniła zapach na zapach pełnego demona. Tymczasem Inuyasha idzie do jaskini Totousaia. Reszta jego przyjaciół zostaje na zewnątrz gdyż ludzie nie mogą tam iść. Myouga wyjaśnia przyjaciołom, że Tetsusaiga została stworzona by chronić hanyou. Jeżeli jednak miecz zostaje zniszczony w walce, oznacza to, że hanyou zginie, chyba że obudzi się w nim krew demona, a tym samym instynkt zabijania. Kiedy Inuyasha się przemieni, może już nigdy nie powrócić do swego poprzedniego stanu.
Zwój 10 (158) „Miecz z demona”
Totousai stwierdza, że jest w stanie naprawić Tetsusaigę w ciągu trzech dni i nocy. Potrzebne jedynie jest spoiwo w postaci jednego kła Inuyashy, ku dużemu niezadowoleniu tego drugiego. Tymczasem Sesshoumaru przybywa do Kaijinbou, byłego ucznia Totousaia. Daje mu głowę Goshinkiego, by tamten wykuł dla niego z kłów pokonanego demona miecz mogący przeciwstawić się Tetsusaidze. W trakcie naprawy miecza Inuyashy nadchodzi nów. Kagome pyta się hanyou, czy po ostatnich wydarzeniach nadal chce stać się prawdziwym youkai. Dziewczyna stwierdza, że bardzo się wtedy go bała, choć nie samego wyglądu, lecz tego, że jego serce mogło uciec gdzieś daleko, oraz tego, że hanyou mógł o niej zapomnieć. Tymczasem Jaken przybywa do Kaijinbou po miecz dla Sesshoumaru. Jednak przekroczywszy próg zostaje przecięty na dwie połowy przez byłego ucznia Totousaia świeżo wykutym mieczem.