Zwój 1 (109) - "Zamek Naraku"

Sango chcąc uratować życie swego braciszka, jest gotowa oddać Naraku Tetsusaigę, jednak w ostatniej chwili postanawia zabić wroga ukrytym w rękawie ostrzem. Naraku robi jednak w porę unik, zabierając dziewczynie przy okazję miecz Inuyashy. Sango dopiero teraz jest w stanie dokładnie przyjrzeć się twarzy swego wroga, którą do tej pory zasłaniało przebranie pawiana. Łowczyni demonów rozpoznaje szlachcica władającego zamkiem, na terenie którego zginęli jej bliscy, jednak zanim jest w stanie cokolwiek zrobić, zostaje sparaliżowana przez swego przeciwnika. Kirara także nie jest w stanie wiele zdziałać i szybko zostaje podtruta miasmą Naraku. Ten każe Kohaku zabić Sango. Tymczasem Inuyasha i przyjaciele odnajdują właściwy trop do zamku Naraku i choć nie mogą wiele zdziałać (Inuyasha nie ma swej Tetsusaigi, Miroku nie może jeszcze użyć Kazaany) decydują się na walkę, wiedząc, że prawdopodobnie zostają właśnie wciągani w pułapkę. Kohaku rani Sango, lecz zanim zada śmiertelny cios, Sango obejmuje go, tak jak to zrobiła tuż przed śmiercią swego braciszka. Ma nadzieję, że pomoże to Kohaku przypomnieć sobie o wszystkim. Na miejsce zjawiają się w końcu jej przyjaciele. Inuyasha nie czeka długo i rusza na Naraku, lecz jego atak zostaje skontrowany przez miasmę, która błyskawicznie obejmuje całe miejsce walki. Sytuacja wydaje się teraz być beznadziejna...

Zwój 2 (110) - "Miasma"

Inuyasha walczy z Naraku, ale po każdym jego ciosie pazurami uwalnia kolejne porcje miasmy z ciała swego przeciwnika. Ze względu na bardzo dużą ilość miasmy w powietrzu, Inuyasha przykrywa Kagome, Shippo i Sango swymi szatami by móc je ochronić przed trującym gazem. Miroku widząc beznadziejność sytuacji decyduje się na desperacki ruch: chce użyć swej Kazaany wiedząc, że prawdopodobnie to go zabije, lecz zanim cokolwiek robi, Inuyasha mocnym ciosem w brzuch pozbawia mnicha przytomności nie chcąc by chłopak się poświęcił dla reszty. Kagome postanawia odnaleść fragment klejnotu Shikon, by móc w jakikolwiek sposób pomóc Inuyashy. Udaje się to jej. Wskazuje hanyou drogę. Psi pół-demon musi przedrzeć się przez korzenio-podobne pnącza kierowane przez ukrytego gdzieś Naraku. Udaje mu się to tylko połowicznie, gdyż przecięcie każdego z pnączy uwalnia kolejne porcje miasmy. Inuyasha nie jest w stanie dalej się przedzierać i pada na ziemię.

Wygląda na to, że gra jest skończona. W tym momencie świetlisty promień przebija pnącza Naraku, następnie mur chatki i wyrywa ukrywającemu się tam Naraku jedno ramię. Okazuje się, że wszystko to zasługa strzały Kagome. Na dodatek okazuje się też, że ów strzała zneutralizowała całą miasmę. Naraku nie może wyjść z podziwu dla mocy Kagome.

Zwój 3 (111) - "Oczyszczenie"

Naraku przypomina sobie, że była już kiedyś dziewczyna o tak potężnej mocy. Szybko domyśla się, że Kagome jest reinkarnacją Kikyou. W tym momencie Kagome posyła drugą strzałę w kierunku Naraku, która rozrywa go na strzępy. Ze szczątków Naraku wydobywa się duża ilość miasmy. W całym tym zamieszaniu Kohaku zabiera głowę Naraku i ucieka. Zamek znika. Okazuje się, że był tylko iluzją. Nasi bohaterowie zauważają porzuconą Tetsusaigę. Wszyscy są zgodni, że żyją tylko i wyłącznie dzięki Kagome. Sango wciąż pamięta to co zrobiła i chce odejść od grupy, gdyż od kiedy Naraku decyduje o życiu jej braciszka, jest ona zagrożeniem dla reszty. Chce zniszczyć Naraku sama, jednak przyjaciele wybaczają jej i chcą pokonać wspólnego wroga razem. Sango cieszy się, że nie jest sama i ma przyjaciół.

Zwój 4 (112) - "Jinenji"

Pierwszy poranek po ciężkim starciu z Naraku. Kirara wciąż nie jest w stanie dojść do siebie po podtruciu miasmą. Przyjaciele decydują się odnaleść pewne zioła, które przyspieszą proces zdrowienia kotka. Na poszukiwania wyruszają Kagome i Inuyasha. Miroku i Shipoo zostają przy rannej Sango i kocim demonie. Tymczasem w jakimś lesie zostaje zabita kobieta. Przybili na miejsce zbrodni mieszkańcy pobliskiej wioski zdają się mieć już głównego podejrzanego, niejakiego Jinenji'ego. Na miejsce zjawiają się Kagome i Inuyasha. Kagome dowiaduje się, że miejsce gdzie rosną potrzebne zioła pilnuje właśnie ów Jinenji, demon, który przypomniał sobie właśnie smak ludzkiego mięsa. Wieśniacy proszą hanyou o pomoc w zabiciu złego demona. Gdy Inuyasha wraz z Kagome docierają na miejsce, szybko przekonują się, że wyrośnięty człekokształtny demon nie ma nic wspólnego z zabójstwem. Na dodatek szybko okazuje się, że demon więcej ma wspólnego ze strachliwym dzieckiem, niż z okrutnym youkai. Słysząc, że wieśniacy chcą go zabić, ucieka z płaczem do swojej matki w malutkim domku na środku pola z ziołami. Stara kobieta wyjaśnia im, że jej syn nie mógł nikogo zabić, a po za tym nie jest demonem, lecz pół-demonem.

Zwój 5 (113) - "Atak"

Matka hanyou wyjaśnia, że ludzie z wioski już wielokrotnie próbowali zabić Jinenjego i to tylko dlatego, że jest pół-demonem. Po wysłuchania kilku opowieści z przeszłości, Kagome i Inuyasha otrzymują od Jinenjego potrzebne zioła i decydują się powrócić do swych przyjaciół. W drodze powrotnej spotykają wieśniaków, przygotowujących się na atak na Jinenjego i jego matkę. Kagome bezskutecznie próbuje przekonać ich, że nie ma podstaw by podejrzewać Jinenjego. Inuyasha postanawia odnaleźć prawdziwego sprawcę by w okolicy zapanował wreszcie spokój. Kagome wraca na pole z ziołami by pomóc matce i jej synowi w pracach. Między Kagome a Jinenjim nawiązuje się rozmowa. Jego matka stwierdza, że po raz pierwszy spotkała kogoś kogo nie przeraża obecność jej syna-hanyou. Tymczasem Inuyasha odnajduje gniazdo demona odpowiedzialnego za śmierć mieszkańców wioski. Zauważa też resztki jaj z których coś się wykluło. Szybko się domyśla, że młode demony uczą się właśnie polować na ludzi, a ich terytoriom pokrywa się z obszarem wioski. Zapada noc. Przed polem z ziołami zbierają się wieśniacy, którzy chcą zabić Jinenjego.

Zwój 6 (114) - "Pragnienie pół-demona"

Mieszkańcy wioski chcą by Jinenji do nich wyszedł. Zamiast niego z domku wychodzi jego matka, która stara się załagodzić sytuację. Wieśniacy nie chcą jej jednak słuchać, obrzucają ją kamieniami, następnie pochodniami podpalają jej chatkę. Nagle jeden z wieśniaków pada trupem. Za wszystkimi pojawia się gigantyczny demon-gąsienica, a wokół ciała zabitego pojawia się potomstwo ów demona i zaczyna wyjadać wnętrzności zabitego. Kagome postanawia walczyć z demonem, strzela z łuku, ale jej strzała tylko nieznacznie rani demona-matkę. Ten wścieka się i trafia swym ogonem Kagome, po czym chce ją pożreć, lecz w ostatniej chwili powstrzymuje go Jinenji. Prosi by Kagome uciekła, gdyż jest ona jedyną osobą, która była dla niego miła i nie zniósł by gdyby coś się jej stało. Wieśniacy próbują walczyć z małymi demonami gąsienicami, lecz ich broń jest nieskuteczna. Na ich szczęście na miejsce przybywa Inuyasha. Hanyou ratuje wieśniaków przed losem wyżerki dla małych demonów. Tymczasem Jinenji wydaje się być w opałach w walce z demonem-matką. Inuyasha chce załatwić sprawę, lecz zostaje zatrzymany przez matkę Jinenjego...

Zwój 7 (115) - "Dom"

Matka Jinenjego chce by jej syn po raz pierwszy walczył sam. Inuyasha dopilnowuje, by wieśniacy nie uciekli i obserwowali rozwój wypadków do samego końca. Jinenjemu udaje się zabić demona. Po wszystkim zwraca się do mieszkańców wioski, którzy jeszcze przed chwilą chcieli jego śmierci. Wydaje się, że Jinenji zemści się na nich, lecz zamiast tego oferuje im pomoc w uleczeniu ran. Rano Kagome i Inuyasha opuszczają okolice zostawiając Jinenjego, jego matkę oraz mieszkańców wioski, którzy zdecydowali się pomóc w porządkach i w odbudowie domku. W drodze powrotnej Kagome pyta się Inuyashy, czy także i on, tak jak Jinenji, był prześladowany w przeszłości. Po raz pierwszy Inuyasha otwiera się w rozmowie z Kagome. Ponieważ nie był ani człowiekiem, ani demonem, nie mógł żyć z żadnymi i przez to był samotny, nie miał swego domu, jednak od kiedy jest z Kagome coś się zmieniło. Hanyou czuje, jak by odnalazł swój dom.

Zwój 8 (116) - "Źródło zła"

Nieznana wioska. Kikyou pomaga żołnierzom w leczeniu ran. Do wioski przybywają tajemniczy wysłannicy i żądają od kapłanki pomocy w uleczeniu ich pana, na którym ciąży jakieś zaklęcie. Inna wioska. Kilku chłopów martwi się o złe plony, gdy nagle z nieba zaczyna padać czerwony deszcz. Po chwili na ziemie zaczynają spadać także szczątki demonów... Na miejsce zjawiają się nasi bohaterowie, którzy próbują rozwiązać zagadkę co się dzieje. Tymczasem Kikyou dociera na miejsce. Szybko wyczuwa ogromną ilość zła pochodzącą od osoby, która ma wyleczyć. Osobą tą okazuje się być Naraku, jednak kapłanka nie wie kim ów szlachcic tak naprawdę jest. Wie natomiast, że jest z nim coś nie tak. Naraku z drugiej strony rozpoznaje Kikyou i jest bardzo zaskoczony, że ją widzi, jednak nie daje tego po sobie poznać. Tymczasem Inuyasha i przyjaciele są w trakcie rozwiązywania zagadki. Docierają do podnóża tajemniczej góry, z której wydziela się ogromne zło. Odnajdują tunel w głąb góry, którym ruszają Inuyasha i Miroku. Kikyou także wyczuwa drugie źródło wielkiego zła, jednak w tym samym momencie zostaje zatrzymana i uwięziona przez służbę Naraku, który zastanawia się co zrobić z kapłanką.

Zwój 9 (117) - "Spełnienie przysięgi"

Kikyou wyczuwa ogromne wirujące zło, dlatego też z pomocą swych Shinidamachu wymyka się Naraku. Tymczasem Inuyasha i Miroku zauważają światełko na końcu tunelu. Hanyou wyczuwa obecność jakiś dwóch istot. Gdy obaj dochodzą do końca tunelu zauważają ogromny krater, na którego dnie walczą ze sobą dwa potężne demony, a także niezliczoną ilość szczątków innych, pokonanych demonów. Miroku szybko domyśla się, że szczątki, które spadły na pola wzięły się właśnie stąd - zostały wyrzucone przez krater na szczycie góry. W tym momencie walka między demonami dobiega końca, lecz ku zaskoczeniu obserwujących, ciało pokonanego połączyło się z ciałem zwycięzcy. Ten, jako ostatni żywy chce opuścić górę, lecz z jakiegoś powodu nie może. Szybko zauważa Inuyashę i atakuje go. Hanyou czy chce czy nie, musi teraz walczyć by nie dać się zabić. Miroku ma złe przeczucia co do walki. Przy wejściu do tunelu Kagome martwi się o przyjaciół, gdyż zrobiło się późno. Chce podążyć ich śladem lecz w tym samym momencie za plecami jej i Sango pojawia się Kikyou.

Zwój 10 (118) - "Kodoku"

Kikyou wie, że Inuyasha wkroczył do krateru. Rusza jego śladem, zaraz za nią idzie Kagome, której towarzyszy Kirara. Sango nie jest w stanie znieść tak ogromnego zła dlatego zostaje na zewnątrz. Tymczasem Miroku prosi Inuyashę by przestał walczyć, gdyż w miejscu tym ciąży zaklęcie, które powoduje, że wszystkie demony i półdemony, które tu trafią, muszą ze sobą walczyć, aż zostanie tylko jeden zwany Kodoku. Ciała wygranego i przegranego zawsze łączą się w jedno silniejsze. Uświadamia Inuyashę, że niezależnie od wyniku jego ciało i ciało jego przeciwnika połączą się. Zastanawia się jak zniszczyć ciążące na tym miejscu zaklęcie. W tym momencie za jego plecami pojawia się Kikyou, która szybko zauważa Inuyashę i wzajemnie. W tym samym momencie dusze umarłych zaczynają uciekać z ciała kapłanki, która traci równowagę i spada w głąb krateru. Hanyou chce ją złapać, lecz w tym samym momencie zostaje trafiony przez swego przeciwnika. Kagome biegnąca tunelem wyczuwa obecność kogoś z fragmentem klejnotu Shikon. Osobą tą jest Naraku. Zaklęcie rzucone na tą górę to jego sprawka. Ostatni, najsilniejszy demon, który wyleci z góry ma stać się jego nowym ciałem.